市场混乱 LED照明企业转型势在必行

8月初，《中国淘汰白炽灯路线图(征求意见稿)》公布，作为白炽灯的替代品之一，led照明应用再一次吸引了投资目光。然而目前国内的LED灯具生产企业众多，市场混乱，市场需求也没有真正启动。LED照明企业应从产品制造向解决方案提供转型，通过优化控制和智能设计进一步降低LED使用成本，丰富使用体验。这对企业的全产业链能力提出了更高要求。

LED照明产品生产加速，内需启动缓慢

现有LED照明应用市场门槛低，企业众多，市场混乱。目前国内LED灯具相关标准不完善，主要是对传统照明器具标准的简单复制，缺乏对节能、光效、寿命等的针对性标准。国内LED灯具厂商已有几千家，大多数LED照明企业是在制造LED背光、指示灯等作为主业的基础上，小规模地试制LED照明灯具产品。

仅LED路灯销售企业就超过300家，而2010年中国LED路灯的安装量仅为35万盏，大企业少，小企业众多。江西晶和、浪潮华光照明、宇泰光电等的产能都在10万盏(套)以上。2010年10月，安徽中节能投资有限公司年产30万盏大功率LED路灯项目投产。

LED照明产品由于成本仍相对较高，质量不稳定，目前主要应用于户外景观亮化，真正用于功能性的户外、室内照明很少。2010年，虽然LED照明应用行业的产值增长了86%，但国内市场需求只增长了28%。国内LED照明产品80%以上应用于景观亮化，室内外通用照明的国内市场不到20亿元，大量产品用于出口。

LED灯具厂商向解决方案提供商转型

大多数LED照明应用企业只加工灯具，缺乏竞争力。国内的LED灯具企业多是传统灯具制造商，缺乏LED上游技术，外购LED光源，只进行简单的灯具组装。由于内需不足，小规模的LED照明应用企业只是扮演出口OEM的角色，缺乏自主品牌和技术，同时产品定位也不明确。虽然一些照明企业推出了LED行业应用方案，但主要是有行业特色的灯具产品，在照明设计、照明控制等方面比较欠缺。

国际厂商在LED照明方面都加强了解决方案的提供。解决方案包括照明方案设计、项目建设管理和后期运营维护等。霍尼韦尔朗能的Ex-Or照明解决方案已经在国内的沃尔玛等进行了应用。

2010年底，飞利浦收购了总部位于香港的嘉力时(集团)有限公司，这是一家专为室内外舞台提供LED照明和照明控制解决方案的企业。2011年初GE亚太照明业务总裁表示，在LED业务方面，将从传统的提供照明器具及灯泡，转向向用户提供包括这些产品在内的整体照明解决方案。

国内灯具厂商也开始提供与LED照明产品相关的各类服务。继推出路灯远程无线智能管理系统后，勤上光电又针对LED照明融资难的问题，开始尝试为客户提供多种项目融资方案。路灯远程无线智能管理系统采用ZigBee和GPRS技术，对路灯进行远程控制和检测，已应用于东莞、佛山、广州、山东、江苏等地。2011年7月，勤上光电采用合同能源管理方式承担的深圳高速公路LED路灯项目(120公里)竣工。

通过解决方案促进市场发展

通过智能控制系统，进一步降低使用成本。LED光源的电致发光特点，使其比传统光源更容易实现智能化控制。与传统节能灯相比，LED灯添加明暗调光功能的成本更低，而且光线也更稳定，通过合理设计调光也能进一步节约电能。许多LED应用解决方案都包括感应外界自然光环境进行自动灯光调节的功能。

合理的光照设计还能提高工作效率和生活品质，发掘出LED除节能外的其他附加价值。长期以来，LED照明行业一直强调节能，而忽略了其在光效、造型等方面的优势。北京长安大戏院采用LED舞台灯后，不仅节电80%，而且更加明亮，也改善了传统舞台灯下的高温环境。

LED照明系统可与现有的传统照明融合，或是与其它智能系统配合，提高整体效率。国内大多数LED照明项目都是在现有传统照明系统上的改造。智能城市的建设需要在LED照明系统设计是纳入更多功能，而不是简单的工作照明。三星的LED照明解决方案中，包括根据火灾或防盗警报等自动开启照明的设计。

LED照明是智能城市、智能家庭、智能商业的一部分，未来将与空调、显示等其他功能融合，需要提前规划和设计。Google与LightingScienceGroup合作，今年5月公布了通过Andriod移动设备无线控制的智能LED灯泡，未来将成为Android自动化家庭的一部分。

目前国内LED照明主要应用在公共设施，细分行业的解决方案的推出将有助于LED更多的商业化应用。LED农业照明是未来的潜力市场，一些LED厂商已经在开发LED照明在农业照明。LED照明不仅可以模仿日光，而且还可以根据植物不同的生长需要提供不同的光线组合，加速植物生长，使植物所含营养成分更丰富。2011年4月份，飞利浦与中环易达正式签订长期战略合作协议，共同进行LED在植物领域的研究与推广应用。

未来考验企业产业链协作能力

整体解决方案不仅需要照明技术，更需要相关的电源、驱动、IT系统集成等技术支持。随着LED照明市场的火热，许多相关IT企业都推出了针对LED照明的产品和服务，照明企业可与他们展开合作。台湾半导体厂商增你强(Zenitron)已成立专门团队，研发生产LED照明微控制器(MCU)及电源驱动IC的应用。三星数据系统(中国)有限公司近期将为安徽省蚌埠市经济开发区提供LED照明解决方案。

近来LED照明应用企业纷纷加强上游，在降低成本同时，更应加强在应用开发方面的协同合作。为保证上游供应，LED灯具厂商纷纷投资上游，或与上游企业战略合作。3月，雷士照明与科锐公司签署战略合作协议，同时，雷士还正在物色LED封装企业进行收购。5月，阳光照明与台湾晶电达成战略合作协议，优先采购晶电的LED照明用芯片。

新照明解决方案的实施需要上游LED技术作为支持。随着LED光效突破越来越困难，上游厂商也在积极寻找细分应用市场的机会。科锐高亮高价的路线使得其存货不断上升，为解决这一问题，科锐表示将针对细分照明应用市场开发产品和解决方案，帮助灯具厂商加快照明产品上市速度。

1、国际LED 产业发展概况

近十年，全球 LED 市场规模一直保持着快速增长的态势，年均复合增长率超过15%。2010 年，随着LED 在大尺寸背光领域的快速渗透以及在照明应用市场的逐步启动，全球LED 市场规模达到128 亿美元，较2009 年大幅增长57%。
 

目前，LED  产业作为绿色节能产业的代表正日益受到各国政府的高度重视，世界各主要发达国家陆续制定了一系列的LED 照明发展计划以鼓励本国LED 产业的发展，为其创造了良好的外部政策环境。与此同时，近年来LED 产业各环节关键技术的不断突破促使其应用领域不断延伸、应用价值日益提高，这些因素都将驱动LED 产业成为未来经济发展的热点。

中商情报网《2012-2015年全球及中国LED行业预测及投资分析报告》

 

2、国内LED 产业发展概况

我国 LED 产业从封装起步，在经历了进口器件、进口芯片、进口外延片的发展阶段后，现已初步形成了完整的产业链，并已在产业链各环节实现规模化国产。尤其进入2010 年以来，我国已成为全球LED 产业发展最快的地区之一。
 

2000 年到2006 年，我国LED 产业年增长率为15%左右，2007 年到2009 年增幅超过40%。据国家半导体照明工程研发及产业联盟统计，2010 年我国LED产业中外延芯片、封装及应用环节累计市场规模达到1,200 亿元，较2009 年的827 亿元增长45%；
 

2011 年，由于技术进步及产能释放推动LED 产品价格下降，同时，受宏观经济景气程度下滑、国内产能大量释放、行业竞争加剧等因素影响下，我国LED 全产业规模增速有所回稳，但根据国家半导体照明工程研发及产业联盟于2012 年1 月发布的统计数据，累计市场规模仍达到1,560 亿元，较2010年增长 30%，其中外延芯片行业增幅与全产业基本相当，由2010 年的50 亿元增至2011 年的65 亿元。国家半导体照明工程研发及产业联盟预计，至 2015 年我国LED 产业各环节累计规模将超过5,000 亿元，其中，外延芯片行业2015 年的市场规模有望达到220 亿元，在未来5 年内年复合增长率将达到35%。